Narito ang Pinakamahusay na Mga Paraan upang Bilhin ang Dow Jones Index

Maraming mga namumuhunan, lalo na ang mga namumuhunan lamang para sa pagreretiro, na ginusto na lumayo mula sa mga indibidwal na stock. Sa pangkat na ito, maraming simpleng nais na sundin ang mga index. Ang mga index tulad ng S&P 500 o ang Dow Jones Industrial Average sa Estados Unidos ay nag-aalok ng isang barometro ng pangkalahatang pagganap ng stock market. Sa kabila ng S&P na sumasakop sa maraming mga stock, nagpatuloy ang katanyagan ng Dow 30. Sa kasamaang palad, ang mga namumuhunan na nais na mamuhunan sa Dow Jones ay maaaring pumili mula sa isang malawak na hanay ng mga pondong ipinagpalit.

Wall Street Journal at ang co-founder ng Dow Jones & Co na si Charles Dow ang lumikha ng index noong 1896. Ngayon, ang index ay binubuo ng 30 malalaking-cap na stock na tumutukoy sa pangkalahatang merkado. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, nagsimula ito bilang isang index ng mga pang-industriya na stock. Tulad ng index ay dumating upang kumatawan sa pangkalahatang merkado, ang Dow Jones ay nagdagdag ng mga hindi pang-industriya na kumpanya sa paglipas ng panahon.

Nakita rin ng index ang mga stock na naidagdag at inalis habang ang kanilang laki at kahalagahan ay tumaas o nabawasan. Ang mga kumpanya tulad ng Mga Walgreens (NASDAQ: WBA ) at Apple (NASDAQ:AAPL) bumubuo ng mga kamakailang karagdagan sa index. Ang mga firm tulad ng AT&T (NYSE: T ) at Sears (NASDAQ: SHLD ) natagpuan ang kanilang sarili na tinanggal mula sa index dahil tinanggihan ang kanilang kahalagahan. Inalis ng Dow Jones ang huling orihinal na miyembro ng index, MAGBIGAY (NYSE: MAGBIGAY ), mula sa index ngayong taon.





Nag-aalok ang ETF ng Tanging Dalisay na Pag-play sa Dow Jones

Bagaman ang mga pondo sa kapwa na maaaring subaybayan ang Dow Jones ay mayroon, ang mga ETF ay karaniwang nagsisilbi sa hangaring ito sa isang mas mababang gastos. Halimbawa, ang dalawa Rydex Dow Jones Pang-industriya na Karaniwang Mga Pondo (MUTF: RYDAX , MUTF: RYDHX ) ilagay ang higit sa 80% ng kanilang mga assets sa Dow 30 stock. Ang natitira ay pinaghihiwalay sa pagitan ng mga derivative instrument at cash. Nangangailangan ang mga ito ng minimum $ 2,500 na pamumuhunan at singil sa singil na hihigit sa 1.55%. Ang mga parehong isyu ay mayroon sa Rydex kabaligtaran na pondo na pusta laban sa Dow.

Para sa isang Dow Jones purong pag-play, walang pondo na mas malapit kaysa sa SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEARCA: UMAGA ). Itinatag ng Global State Street Advisors ang pondong ito noong 1998. Bawal ang pagbili ng lahat ng 30 mga stock sa kanilang partikular na pagtimbang, ang stock ng DIA ay nakatayo bilang pinakamalapit na paglapit sa magagamit na Dow Jones. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, namumuhunan ito ng 99.8% ng mga assets nito sa lahat ng 30 stock na Dow at ginagaya nito ang aktwal na index sa pagtimbang. Siningil ng pondo ang isang ratio ng gastos na 0.17%, halos 90% na mas mababa kaysa sa mga bayarin para sa pagpapanatili ng RYDAX o RYDHX.



Ang Leverage at Inverse Dow ETF Funds Ay Magagamit din

Ang iba pang mga index ay kumikilos bilang mga pagkakaiba-iba sa Dow. Nag-aalok ang ProShares ng dalawang pinagsamang Dow ETF. Ang ProShares Ultra Dow30 (NYSEARCA: DDM ) sumasalamin ng dalawang beses sa araw-araw na pagganap ng Dow Jones. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng pangkalahatang mga stock pati na rin ang mga derivatives at pondo sa market ng pera. Ang pagkamit ng nasabing pagganap ay nagsasangkot ng mas aktibong pamamahala. Samakatuwid, ang pondong ito ay naniningil ng isang mas mataas na ratio ng gastos - 0.95%.

Sa pamamagitan ng parehong token, ang ProShares UltraPro Dow30 (NYSEARCA: UDOW ) gumagaya ng tatlong beses sa araw-araw na pagganap sa parehong pamamaraan. Ang ratio ng gastos ay dumarating din sa 0.95%. Sa kasamaang palad para sa kanilang mga pangmatagalang mamumuhunan, ang mga kadahilanan ng pagkabulok na madalas na nakakaapekto sa mga leveraged na ETF ay hindi naipadala ang mga pondong ito sa isang pangmatagalang pagtanggi. Sa katunayan, nalampasan ng DDM ang pangkalahatang Dow Jones, kahit na ang pag-iingat ng mga epekto sa krisis sa pananalapi noong 2008. Sa kabila nito, ang malalaking paggalaw pataas ay maaaring maging matinding spike pababa kapag lumipat ang momentum, kaya maingat na lapitan ang mga leveraged na ETF na ito.



Nag-aalok din ang ProShares ng isang ETF para sa mga nais tumaya laban ang Dow 30. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang ProShares Maikling Dow30 ETF (NYSEARCA: ASO ) gumagalaw sa tapat ng direksyon ng Dow. Gayunpaman, dapat lamang bilhin ng mga namumuhunan ang equity na ito sa o malapit sa isang bear market. Dahil nakita ng Dow ang isang matatag na pagtaas mula pa noong 2009, ang stock ng DOG ay naging isang aso. Matapos lumipat sa itaas ng $ 360-per-share noong Marso 2009, ito ay patuloy na bumaba sa tumataas na average ng Dow Jones. Ngayon ang DOG ay nakikipagkalakalan sa halos $ 57-per-share.

Pangwakas na Mga Saloobin sa Pamumuhunan sa Dow Jones

Nag-aalok ang ETF ng mga namumuhunan ng iba't ibang mga paraan upang mamuhunan sa index ng Dow Jones sa isang abot-kayang presyo. Ang mga nasabing pondo ay pinapayagan ang mga namumuhunan na mamuhunan sa Dow nang hindi binibili ang lahat ng mga stock ng Dow 30 sa kanilang partikular na timbang.

Bagaman maaaring gumamit ang mga namumuhunan ng magkaparehong pondo, karaniwang nagdadala sila ng mas mataas na bayarin at hindi saklaw ang index nang malapit. Nag-aalok ang stock ng DIA ng tanging tunay na purong pag-play sa pamumuhunan ng Dow Jones. Gayunpaman, pinapayagan din ng iba pang mga pondo para sa pamumuhunan sa mga multiply ng index o para sa pagpapaikli nito.

Hindi lahat ng namumuhunan ay nais na mamuhunan sa Dow Jones. Gayunpaman, salamat sa mga pondo ng indeks, ang mga nais ng isang tracker ng Dow ay maaaring mamuhunan sa Dow 30 alinsunod sa kanilang mga paniniwala tungkol sa pagganap sa hinaharap at ang kanilang tolerance sa peligro.

Hanggang sa pagsusulat na ito, si Will Healy ay hindi humawak ng posisyon sa alinman sa nabanggit na mga stock. Kaya mo sundin si Will sa Twitter sa @ HealyWriting.